近年来跨境电商行业政策力度持续增强,一带一路和RCEP协定的签署,为跨境电商行业打开新的发展空间,在政策的引导和支持下,中国跨境电商迎来了快速发展,正逐步实现产业转型升级并持续突破。全球电商增势长期向好,北美及欧洲市场待开拓体量大,东南亚及拉美市场增长潜力强,叠加智能技术驱动全球贸易新风潮,对于跨境电商这一行业可持续关注。
一、跨境电商的发展历程
自20世纪90年代起,中国跨境电商已经历了四个发展阶段。尤其是自2016年B2C模式兴起后,至2022年国内电商平台纷纷出海,跨境电商迎来了新的发展高峰。
早期以B2B信息展示和撮合为主,随后亚马逊等平台的崛起带动了B2C跨境电商的快速发展。
经过疫情的冲击和加速,如今我们已经进入了全面出海的新时代。
近30年的沉淀,让跨境电商在业态、技术和产业链上不断创新和延伸。
从早期的外贸工厂到泛品铺货,再到精品模式,直至今日的品牌深耕期,全链路数字化能力和产品设计的快速迭代成为了核心竞争力。
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萌芽期(1998~2010年):分为前期(19982003年)与后期(20042010年)。前期是B2B萌芽阶段,依附于传统外贸,线上完成信息对接;后期B2C开始孕育,出现了具备在线展示、交易、客服和支付功能的线上交易平台,线上支付的出现是重要催化。
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快速发展期(2010~2019年):渠道平台与品类快速扩张,交易规模持续高速增长,跨境自主品牌、自建独立站等模式出现。
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调整期(2020~2022年):由于外部环境出现变化,且过去铺货为主的大卖模式难以为继,跨境电商行业出现调整。
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新发展期(2023年至今):精细化运营、本土化运营、数字化/信息化系统受到重视与实践,品牌化转型加快推进。
二、跨境电商分类
按照货物流向,可分为出口和进口跨境电商;
按照交易主体,可分为B2B、B2C、C2C跨境电商。
其中B2B跨境电商主要通过大批量、小批次的集中化订单,而B2C跨境电商主要通过小批量、多批次的分散订单;按照运营模式,可分为跨境电商第三方平台和独立站,其中第三方平台具有门槛低、限制多、同质化竞争激烈的特点,而独立站便于数据沉淀和品牌建设,成本流量却高。

二、跨境电商的全球格局
1.市场格局
市场规模:中国以3万亿美元的电商市场规模遥遥领先,其次是美国、英国、日本和韩国。
市场渗透率:中国以47%的渗透率绝对领先,印尼、英国、韩国紧随其后,全球平均电商渗透率为19.5%。
增长速度:东南亚市场的增长速度尤为抢眼,一半增长最快的国家位于东南亚;中国的跨境电商出口也有一半面向东南亚。
2.平台格局
根据邓白氏和Webretailer的全球电商平台排名,美国平台虽然领先,但中国的阿里、京东等表现也非常出色。
Sensor Tower数据显示,中国的temu、shein等在电商应用下载量排行榜上持续霸榜。
3.品类格局
TikTok shop全球热销品类显示,美妆个护、女装&内衣等位列前茅。
爆品方面,卷发棒、充电宝等小物件颇受欢迎。
4.品牌格局
每日经济新闻和易势科技发布的榜单显示,深圳品牌占据了近半壁江山,SHEIN、Anker、Amazfit位居前三。
5.城市格局
2023年跨境电商综试区进出口贸易额显示,深圳、上海、宁波、广州、佛山位列前五,其中深圳是唯一超过3000亿的城市。
四、跨境电商的驱动力
国内扶持政策推动跨境电商发展
跨境电商是中国对外贸易的新动力,也是国家战略的重要组成部分。国家通过制定和完善跨境电商政策和规范,为跨境电商行业创造了有利的发展环境和机遇。在政策的引导和支持下,中国跨境电商快速发展,实现了产业转型升级,同时拓展了国际市场,促进了消费者福利。
1、海关方面
国家推进贸易便利化,简化跨境电商进出口申报手续,提高通关效率,实现“一单申报、一次查验、一次放行”。同时,扩大跨境电商B2B直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式的适用范围,支持跨境电商企业利用海外仓开拓国际市场。
2、税收方面
对跨境电商综合试验区出口企业出口未取得有效进货凭证的货物,试行增值税、消费税免税政策,即“无票免税”。
3、支付方面
国家支持跨境电商企业开展跨境支付业务,鼓励金融机构为跨境电商提供多元化、便捷化的金融服务,包括跨境结算、信用保险、融资贷款等。同时加强跨境电商外汇管理,规范跨境电商外汇收支行为,防范跨境资金流动风险。
4、仓储物流方面
国家鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设,提高跨境电商物流效率和服务质量,降低物流成本。此外,支持跨境电商企业利用跨境电商综合试验区线上综合服务平台,实现“一点接入、一站式”综合服务,包括通关、税收、金融、海外仓储等。
五、发展现状
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市场规模持续扩大:根据统计数据,2022年全球跨境电商交易额已达到4.8万亿美元,预计到2025年将突破6万亿美元。中国跨境电商进出口规模也在持续增长,2024年有望达到2.45万亿元,其中出口占比超过七成。
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商品结构多样化:在出口商品中,服饰鞋包首饰、手机等电子产品及家居家纺用品占据主导地位。这些商品具有较高的附加值和较强的市场竞争力,是跨境出口电商的主要盈利点。
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竞争格局激烈:越来越多的企业和个人通过跨境电商平台进入国际市场,推动了全球贸易的发展。同时,跨境电商平台之间也展开了激烈的竞争,争夺市场份额。

六、未来展望
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数字化转型加速:随着数字技术的不断发展,跨境电商将逐步实现全面数字化。商家可以通过数据分析了解消费者的需求,从而制定更精准的营销策略。
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社交电商崛起:社交媒体的普及为跨境电商带来了新的机遇。商家可以利用社交媒体进行品牌宣传和产品推广,增强与消费者的互动。
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可持续发展重视:可持续发展已成为全球关注的热点话题。跨境电商企业需要关注环境保护和社会责任,推动可持续的商业模式。
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跨境支付便利化:随着金融科技的发展,跨境支付的便利性将不断提升。商家和消费者可以选择更为安全、快捷的支付方式,降低交易成本,提高交易效率。
七、产业链
跨境电商产业链包括上游供应商、中游跨境电商平台和下游消费者。
上游供应商可分为生产商、经销商、品牌商三大类别;
中游跨境电商平台按照贸易方向的不同可分为出口跨境电商和进口跨境电商,按照交易模式划分可分为B2B和B2C模式;
下游为消费者,在B2B模式下一般为经销商、零售商、企业等,在B2C模式下一般为终端消费者。此外,跨境电商产业链上还包括物流公司、支付公司、综合服务平台等其他参与者。
八、相关公司深度梳理
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亚马逊:作为全球最大的电商平台之一,亚马逊在跨境电商领域具有举足轻重的地位。其拥有丰富的商品种类、完善的物流体系和便捷的支付方式,为消费者提供了优质的购物体验。
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阿里巴巴:阿里巴巴是中国最大的电商平台之一,也在跨境电商领域取得了显著成绩。其旗下的速卖通等平台为全球消费者提供了丰富的中国商品选择。
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eBay:eBay是全球知名的电商平台之一,也在跨境电商领域拥有广泛的影响力。其平台上的商品种类丰富多样,吸引了大量全球消费者。
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SHEIN:SHEIN是一家专注于时尚领域的跨境电商平台,以独特的“自营品牌+平台”双模式发展。其自有品牌在海外市场具有较高的知名度和美誉度,同时平台也引入了更多第三方卖家品牌。
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TikTok Shop:TikTok Shop是字节跳动旗下的电商平台,充分利用了抖音和TikTok的流量优势。其在东南亚等市场表现出色,为商家提供了拓展海外市场的机会。
跨境电商行业在经历了多年的快速发展后,已经形成了相对完善的产业链和竞争格局。未来,随着数字化转型的加速和社交电商的崛起,跨境电商行业将迎来更多的发展机遇和挑战
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